Reynés subraya que la contraprestación ofrecida es “justa” y no tiene “ninguna duda” de que todos los accionistas de referencia respaldarán la operación
Naturgy anuncia inversiones de 6.400 millones hasta 2027 y una auto opa por el 10% de su capital
La junta de accionistas de Naturgy ha aprobado este martes su auto oferta pública de adquisición (opa) para adquirir el 10% de su capital de la compañía, una operación de unos 2.332 millones de euros con la que la energética pretende elevar su ‘free-float’ (capital flotante que cotiza en Bolsa) del 10,9% actual al entorno del 15%.
La auto opa, de carácter voluntario y anunciada el pasado 20 de febrero, se ha aprobado con el compromiso ya garantizado del respaldo de los principales accionistas de la energética, Criteria (26,7% del capital), BlackRock (20,9%), CVC/Rioja (20,7%) e IFM (16,9%), que acudirán de forma proporcional a su participación.
En vísperas de la aprobación de la oferta en la Junta, el presidente ejecutivo de Naturgy, Francisco Reynés, ha dicho no tener “ninguna duda” de que los accionistas de referencia “van a actuar respecto a lo que han firmado” y respaldarán la auto opa. Esta se dirige a 88 millones de acciones y ofrecerá una contraprestación de 26,5 euros por acción, lo que eleva el importe total máximo a desembolsar por Naturgy a los citados 2.332 millones.
Reynés ha señalado que esta “no es una opa de exclusión sino todo lo contrario”: busca “comprar acciones para que la compañía las vuelva a restablecer en el mercado”, con una retribución “justa” para los accionistas y “un precio suficientemente atractivo”, “aunque pensamos que debería valer más”.
La operación fue anunciada en febrero coincidiendo con la presentación de los últimos resultados anuales y el Plan Estratégico hasta 2027. Con ella, la compañía busca alcanzar ese nivel del 15% de ‘free float’ que permita al grupo retornar a los índices conocidos como MSCI.
La Junta también ha aprobado la ampliación del número de consejeros de los 12 actuales hasta los 16 para cumplir con el principio de representación proporcional y mantener un número suficiente de consejeros independientes. Con ello, el número de vocales va a superar los 15 que recomienda la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Los accionistas han aprobado un segundo asiento al fondo australiano IFM, que ha venido incrementando su peso en el capital de la compañía paulatinamente. Al mismo tiempo, ganan peso los otros principales accionistas, ya que CriteriaCaixa pasa de tres a cuatro consejeros dominicales; y GIP/BlackRock y Rioja/CVC de dos a tres.
La asamblea ha aprobado los nombramientos como nuevos consejeros de María Isabel Gabarró por parte de CriteriaCaixa, Martin Catchpole por parte de GIP/BlackRock, Marta Martínez por parte de Rioja/CVC, y Nicolás Villén, por parte de IFM.
También se ha aprobado la renovación de los consejeros que tenían su mandato vencido: Isabel Estapé, por parte de CriteriaCaixa; Raj Rao y Lucy Chadwick, por parte de GIP/BlackRock; Javier de Jaime, por parte de Rioja/CVC y Helena Herrero, como consejera independiente.
La Junta ha dado su visto bueno a la modificación del esquema de remuneración variable a largo plazo del presidente ejecutivo o la política de remuneración de los consejeros de Naturgy.